Спрос со стороны дата-центров для искусственного интеллекта изменил расстановку сил на рынке флеш-памяти. По данным The Wall Street Journal и исследовательской компании TechInsights, Apple в 2026 году может потратить около $25 млрд на NAND — микросхемы, в которых смартфоны и компьютеры хранят приложения, фотографии и другие данные. В 2025 году сопоставимый объём обошёлся примерно в $6 млрд.
Ещё два года назад Apple покупала примерно вдвое больше NAND, чем Microsoft, Amazon, Meta* и Google вместе. Теперь совокупные закупки этих четырёх компаний примерно вдвое превышают объём Apple. TechInsights оценивает рост цен на NAND за последний год примерно в пять раз.
Крупные технологические компании наращивают хранилища для облачной и ИИ-инфраструктуры и заключают долгосрочные договоры на поставки. Sandisk сообщила о соглашениях с восемью заказчиками, предусматривающих гарантированные объёмы, минимальные финансовые обязательства и заранее определённые механизмы ценообразования. В 2027 финансовом году они должны охватить около половины продаваемой компанией памяти, а в 2028-м — примерно две трети.
Читайте также
Такие контракты заранее распределяют значительную часть будущего выпуска и снижают зависимость производителей от крупных разовых заказов Apple. Раньше компания использовала масштаб закупок, чтобы добиваться минимальных цен и дополнительных скидок при падении рынка.
Удорожание особенно заметно в устройствах с увеличенным накопителем. WSJ подсчитала, что переход iPhone 17 Pro с 256 до 512 ГБ раньше увеличивал затраты Apple примерно на $15 при доплате покупателя в $200. При нынешних ценах тот же дополнительный объём памяти оценивается для компании уже в $66.
Это оценка аналитиков, а не раскрытые Apple расходы, и она не означает объявленного повышения розничных цен.
* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ