12 ноября Anthropic, разработчик ИИ-ассистента Claude, опубликовала официальную страницу IPO и подтвердила план начать торги на Nasdaq 19 ноября под тикером ANT. Компания предложит 825 млн акций класса A по предварительной цене от $70 до $78. По данным TechCrunch, IPO может принести Anthropic от $57,75 млрд до $64,35 млрд, а совокупные чистые поступления с учётом частной продажи акций класса N на $26 млрд и исполнения опциона андеррайтеров могут составить от $84,6 млрд до $93,7 млрд.
Публичное регистрационное заявление появилось в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, SEC, 26 октября, а ценовой диапазон Anthropic обновила 10 ноября.
Указанный компанией график предусматривает определение окончательной цены 18 ноября и начало публичных торгов 19 ноября. График зависит от разрешения регулятора, а окончательная цена также будет определяться с учётом спроса инвесторов и состояния рынка.
Читайте также
Обновлённые документы Anthropic доступны в системе EDGAR на сайте SEC.
При размещении по верхней границе диапазона полностью разводнённая оценка Anthropic может достигнуть $1,404 трлн. Это выше оценки в $965 млрд, полученной во время майского раунда, но ниже обсуждавшейся ранее планки в $2 трлн, пишет TechCrunch.
Отдельно от IPO Anthropic договорилась частным образом продать неголосующие акции класса N на $26 млрд компаниям AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC.
Покупатели публичных акций получат ограниченное влияние на управление компанией. По данным обновлённого проспекта, основатели сохранят 50,1% голосов через акции класса F, а Long-Term Benefit Trust сможет избирать большинство совета директоров.
Размещение может сделать Anthropic первой публичной компанией, основной бизнес которой сосредоточен на разработке передовых универсальных ИИ-моделей. После листинга рынок впервые получит регулярную публичную отчётность одной из ведущих ИИ-лабораторий: о выручке, убытках, расходах на вычислительную инфраструктуру.
На странице IPO компания указывает, что инвесторы могут запросить акции через участвующую брокерскую платформу. Допуск к размещению определяет брокерская платформа.
