Банки, организующие IPO Anthropic, обсуждают повышение цены после высокого спроса инвесторов, что может увеличить оценку разработчика Claude до $1,5 трлн или более, сообщила 11 ноября Financial Times. Днём ранее, 10 ноября, Anthropic указала в обновлённой заявке предварительный диапазон $70–78 за акцию. При его верхней границе полностью разводнённая оценка составит $1,404 трлн, подсчитал TechCrunch.
Компания предлагает 825 млн акций класса A и рассчитывает получить от их продажи $57,75–64,35 млрд. Средства нужны Anthropic для дальнейшего развития ИИ, прежде всего для оплаты вычислительных мощностей. Андеррайтеры, среди которых Goldman Sachs и Morgan Stanley, смогут дополнительно приобрести до 123,75 млн акций по цене IPO.
Параллельно Anthropic договорилась продать неголосующие акции класса N на $26 млрд. Покупателями названы AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC. Google и Nvidia намерены вложить по $10 млрд. С учётом частной сделки и возможной продажи дополнительного пакета компания оценивает чистые поступления в $84,6–93,7 млрд.
Читайте также
San Francisco Standard приводит округлённый ориентир — до $90 млрд через IPO и частную продажу. Расхождение объясняется объёмом подсчёта: верхняя оценка TechCrunch учитывает возможность реализации андеррайтерами дополнительного пакета.
Оценка по верхней границе предварительного диапазона существенно выше $965 млрд, по которым Anthropic привлекала частный капитал в мае. При этом она ниже обсуждавшегося несколькими месяцами ранее ориентира в $2 трлн. По данным CNBC, окончательную цену определят 18 ноября, а торги на Nasdaq под тикером ANT могут начаться на следующий день.
Покупатели акций класса A получат ограниченное влияние на управление. Основатели сохраняют акцию класса F с 50,1% голосов, а Long-Term Benefit Trust сможет избирать большинство совета директоров. Поэтому масштаб IPO не означает, что публичные инвесторы получат сопоставимый контроль над разработчиком Claude.
Повышение цены увеличит возможный объём привлечения и даст Anthropic больше средств на оплату вычислительных мощностей.
