Разработчик ИИ-ассистента Claude Anthropic 10 ноября начал roadshow перед первичным размещением акций. Компания и действующие акционеры намерены предложить инвесторам 825 млн бумаг класса A по ожидаемой цене от $70 до $78. Базовый объём предложения составит от $57,75 млрд до $64,35 млрд.
Roadshow — это серия встреч с потенциальными инвесторами, на которых компания представляет свой бизнес перед размещением и собирает заявки. Anthropic подала заявку на листинг на Nasdaq под тикером ANT, однако регистрация выпуска в Комиссии по ценным бумагам и биржам США пока не вступила в силу. Названный диапазон цен остаётся предварительным.
Из 825 млн акций сама Anthropic предлагает 801,35 млн, ещё 23,65 млн продают некоторые действующие акционеры. При верхней границе диапазона компания сможет получить от своей части размещения около $62,5 млрд до вычета расходов. Около $1,84 млрд придётся на бумаги нынешних владельцев и не поступит Anthropic.
Читайте также
Андеррайтеры также могут получить право в течение 30 дней приобрести ещё до 123,75 млн акций. Если этот опцион будет использован полностью, общий объём предложения при цене $78 за бумагу может достичь примерно $74 млрд. Это максимальный сценарий, а не уже привлечённая сумма.
Актуальные параметры отличаются от появившегося 9 ноября сообщения о намерении привлечь до $69,3 млрд. Bloomberg Law пишет, что эта цифра содержалась в ошибочно распространённом проспекте, а затем была отозвана и названа устаревшей. City A.M. также сообщает, что Anthropic предупредила банки о неверных ценовых данных и пообещала обновлённый документ. Поэтому $69,3 млрд нельзя считать действующей целью размещения.
IPO такого масштаба станет проверкой готовности публичного рынка финансировать ведущих разработчиков генеративного ИИ. Для Anthropic размещение может обеспечить десятки миллиардов долларов дополнительного капитала, но итоговая сумма будет зависеть от окончательной цены, спроса инвесторов и использования дополнительного опциона.
Для технологического рынка важен и переход одного из крупнейших разработчиков ИИ к статусу публичной компании. После листинга инвесторы получат больше регулярных данных о её финансовых результатах, расходах и рисках. Anthropic, в свою очередь, придётся объяснять рынку, как огромные вложения в вычислительную инфраструктуру превращаются в устойчивый бизнес.
