Семь сооснователей Anthropic, включая Дарио и Даниэлу Амодеи, предложат принадлежащие им акции компании примерно на $1,75 млрд в ходе первичного размещения. Эта сумма рассчитана по цене $74 за акцию, середине заявленного диапазона от $70 до $78: на каждого основателя приходится около $250 млн. Anthropic не получит деньги от продажи их личных пакетов.
Anthropic 10 ноября раскрыла в обновлённом проспекте IPO объём продажи акций сооснователями и условия сохранения контроля. Всего инвесторам предложат 825 млн акций класса A. Около 801,4 млн бумаг выпустит сама Anthropic, ещё 23,6 млн поступят от существующих владельцев. При заявленной цене общий объём предложения составит от $57,75 млрд до $64,35 млрд без учёта дополнительного опциона банков-организаторов.
Продажа акций не лишит основателей голосующего контроля по большинству вопросов. Единственная акция класса F, принадлежащая структуре сооснователей, обеспечит 50,1% голосов, а вместе с остальными акциями их совокупная доля составит около 61,3%. Одновременно большинство совета директоров будет избирать Long-Term Benefit Trust — орган из финансово незаинтересованных попечителей. После размещения Anthropic получит на Nasdaq статус контролируемой компании, поэтому владельцы публичных акций класса A смогут лишь ограниченно влиять на ключевые решения.
Читайте также
Одновременно с IPO семь поставщиков вычислительной инфраструктуры — Nvidia, Google, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft и TSMC — согласились купить на $26 млрд неголосующих акций класса N по цене размещения. Вместе с размещением этих бумаг Anthropic рассчитывает получить около $84,6 млрд чистыми при цене $74 за акцию. Компания планирует направить средства в том числе на вычислительные мощности и инфраструктуру.
Заявленный диапазон соответствует базовой оценке Anthropic примерно от $916 млрд до $1,02 трлн. Более высокая оценка до $1,405 трлн получается при полностью разводнённом подсчёте, учитывающем опционы, будущие выплаты акциями и конвертируемые инструменты. За первые девять месяцев 2026 года компания получила $33,2 млрд выручки и зафиксировала операционный убыток $1,26 млрд. Её договорные обязательства по будущим расходам составляют около $900,9 млрд, преимущественно на вычисления и инфраструктуру.
Anthropic рассчитывает определить итоговую цену IPO 18 ноября и начать торги на Nasdaq под тикером ANT 19 ноября. Эти даты остаются плановыми до завершения размещения.