SK hynix планирует привлечь до $29,43 млрд через размещение ADR на Nasdaq для инвестиций в производство памяти для ИИ
SK hynix подала регистрационные документы в Financial Supervisory Service Южной Кореи и в SEC США, рассчитывая привлечь до 45,45 трлн вон ($29,43 млрд) через размещение American depositary receipt на Nasdaq Global Select Market. Дебют намечен на 10 июля. Как пишет Tom's Hardware, выпуск включает 17,79 млн новых обыкновенных акций и может стать одной из крупнейших сделок ADR. Все средства компания собирается направить на инвестиции в фабрики и производственное оборудование.
Финансирование распределят между тремя направлениями. Речь идет о первой фабрике в кластере Yongin Semiconductor Cluster (она обозначена как Y1), заводе передовой упаковки Cheongju P&T7 и закупке оборудования для производства чипов, включая EUV‑сканеры. Начальная фаза фабрики Y1 оценивается в 31 трлн вон ($21,5 млрд). Завершить строительство планируют примерно в феврале 2027 года, установку оборудования ожидают во втором квартале. Завод Cheongju P&T7 стоимостью 19 трлн вон ($12,9 млрд), где будут собирать и тестировать HBM, начали строить в апреле, закончить работы рассчитывают к концу 2027 года. Для обеих площадок потребуется EUV‑литография. В марте SK hynix разместила у ASML рекордный заказ на $7,9 млрд, речь идет примерно о 30 сканерах с поставками до 2027 года.
В рамках размещения десять ADR будут соответствовать одной обыкновенной акции. Итоговую цену определят через bookbuilding незадолго до выхода на биржу 10 июля, поэтому общий объем привлечения может отличаться от заявленного потолка в 45,45 трлн вон. Сделку сопровождают BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs и JP Morgan. Регуляторную проверку рассчитывают завершить к 3 июля, регистрацию новых акций на Korea Exchange запланировали на 29 июля.
Площадки в Yongin и Cheongju должны выйти на серийный выпуск в 2027 году. Сейчас компания контролирует около 57% рынка HBM и 32% мирового рынка DRAM. Председатель Chey Tae-won ранее говорил, что спрос со стороны ИИ будет удерживать дефицит предложения до 2030 года. При этом новые проекты в ближайшее время не смогут заметно изменить ситуацию с нехваткой памяти, которая продолжает поддерживать рост цен. Недавно SK hynix также обошла Samsung Electronics и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи. После раскрытия планов ее акции на корейской бирже выросли на 5,5% в послеторговой сессии.
Ключевые факты
SK hynix подала регистрационные документы для размещения ADR на Nasdaq Global Select Market с целью привлечь до 45,45 трлн вон ($29,43 млрд); дебют запланирован на 10 июля, предложение включает 17,79 млн новых обыкновенных акций.
Все привлеченные средства компания планирует направить на инвестиции в фабрики и оборудование, включая фабрику Y1 в кластере Yongin и завод по продвинутой упаковке P&T7 в Cheongju.
Первая фаза фабрики Y1 оценивается в 31 трлн вон ($21,5 млрд) с завершением около февраля 2027 года, а площадка Cheongju P&T7 стоимостью 19 трлн вон ($12,9 млрд) должна быть завершена к концу 2027 года.
В марте SK hynix разместила у ASML заказ на $7,9 млрд примерно на 30 EUV‑сканеров с поставками до 2027 года; компания занимает около 57% рынка HBM и 32% мирового DRAM.