Nebius привлекла 775 млн $ в рамках первой обеспеченной долговой сделки. Залогом в ней выступают развернутая GPU-инфраструктура и будущие денежные потоки по контракту с клиентом инвестиционного уровня. Финансирование рассчитано до 31 октября 2030 года, ставка составляет SOFR + 2,50%, что при текущем уровне ставок соответствует примерно 6,8%.
Как сообщает The Next Web (TNW), вместе с денежными потоками по клиентскому соглашению структура сделки покрывает более 100% капитальных затрат на развертывание инфраструктуры. Спрос со стороны инвесторов оказался выше объема размещения. В Nebius сравнивают эту модель с практикой в авиации и телеком-индустрии, где залогом могут выступать самолеты или спектр: здесь аналогичную роль выполняют GPU-кластеры.
Ранее Meta* заключила с Nebius соглашение на сумму до 27 млрд $, Microsoft, контракт объемом до 19,4 млрд $. Компания также заявила, что располагает более чем 40 млрд $ законтрактованной выручки от клиентов инвестиционного уровня и планирует привлекать дополнительный капитал на сопоставимых условиях. В сделке участвовали MUFG, ABN AMRO, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, Citi, Crédit Agricole, ING, Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Кроме того, Nebius сообщила о недавней поставке Microsoft очередного запланированного объема мощностей. Компания заявляет, что продолжает придерживаться графика реализации проектов. В 2024 году Nebius открыла AI-дата-центр в Париже в рамках европейской программы строительства стоимостью 1 млрд $. После этого компания расширила присутствие в Финляндии, Великобритании и США.
Ключевые факты
Сделка рассчитана до 31 октября 2030 года и оформлена по ставке SOFR + 2,50%, что соответствует примерно 6,8% при текущих ставках
Meta заключила с Nebius соглашение объемом до 27 млрд $, а Microsoft, контракт на сумму до 19,4 млрд $
Nebius заявила о наличии более 40 млрд $ дополнительной законтрактованной выручки от клиентов инвестиционного уровня
В 2024 году компания открыла AI-дата-центр в Париже в рамках европейской программы строительства стоимостью 1 млрд $