Lenovo разместила конвертируемые облигации на $2 млрд сроком на семь лет. У выпуска есть необычная деталь: купонных выплат нет, поэтому инвесторы фактически дают компании финансирование без процентного дохода.
Пекинский производитель компьютеров и AI‑серверов продал zero-coupon notes с погашением в 2033 году. Бумаги разместили с премией конверсии 47.5% к цене закрытия акций компании в среду.
Средства привлекаются через рынок конвертируемого долга. По условиям сделки деньги планируют направить на рефинансирование, а также на обратный выкуп акций.
Ключевые факты
Lenovo привлекла $2 млрд через выпуск семилетних конвертируемых облигаций.
Компания разместила облигации с нулевым купоном со сроком погашения в 2033 году.
Конверсия по облигациям установлена с премией 47,5% к цене закрытия акций в среду.
Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование и обратный выкуп акций.