Meta* запустила два публичных размещения акций примерно на $35 млрд и планирует с 2027 года отдельную продажу неголосующих бумаг на сумму до $60 млрд, сообщает Channel News Asia. Первые размещения уже начались, а соглашение по будущей программе пока не заключено.
Первый этап включает обыкновенные акции класса A на $22,5 млрд и обязательные конвертируемые привилегированные бумаги примерно на $12,5 млрд. Как пишет The Next Web, обыкновенные акции продаются по форвардным соглашениям: компания не рассчитывает получить деньги сразу, а крайний срок расчёта установлен на 19 ноября 2027 года. Привилегированные бумаги будут приносить дивиденды и примерно 15 августа 2029 года превратятся в обыкновенные акции.
В документах размещения указаны общекорпоративные цели, без обязательства направить все средства только на искусственный интеллект. При этом компания наращивает расходы на дата-центры, микросхемы, облачную инфраструктуру и вычислительные мощности для ИИ.
Продажу неголосующих акций на сумму до $60 млрд планируется начать после выхода бумаг класса C на биржу, ожидаемого в первом квартале 2027 года. Согласно документам Meta в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, новый класс появится 19 января 2027 года. Такие акции позволят привлекать капитал без сокращения доли голосов владельцев бумаг классов A и B. Однако выпуск новых акций может уменьшить экономические доли действующих акционеров в компании.
На конец сентября Meta располагала денежными средствами и рыночными ценными бумагами на $82,45 млрд. В третьем квартале свободный денежный поток компании впервые более чем за десять лет стал отрицательным и составил минус $2,12 млрд. Одновременно она повысила нижнюю границу прогноза капитальных затрат и теперь рассчитывает потратить в 2026 году от $135 млрд до $145 млрд.
* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ