Oracle 2 ноября подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США предварительные документы о привлечении $20 млрд. Компания планирует продать обыкновенные акции на $10 млрд и выпустить старшие облигации ещё на $10 млрд. Финансирование связано с расширением дата-центров и вычислительной инфраструктуры для облачных и ИИ-контрактов.
План привлечения средств Oracle анонсировала 28 октября. Финансовый директор Хилари Максон тогда сообщила, что дополнительные $20 млрд, поровну разделённые между долгом и акциями, должны покрыть потребности компании до конца текущего цикла финансирования. 2 ноября Oracle опубликовала проспект продажи акций и проспект облигаций.
Окончательная цена и количество новых акций пока не установлены. В документе указано, что 30 октября бумаги Oracle закрылись на Нью-Йоркской фондовой бирже по $130,67. Облигации планируется разделить на выпуски с погашением с 2029 по 2046 год; ставки и объёмы отдельных выпусков в предварительном проспекте не указаны.
Oracle увеличивает мощности дата-центров, чтобы выполнять будущие облачные контракты. Партнёрство с OpenAI добавило сотни миллиардов долларов к портфелю заказов компании, однако для выполнения этих обязательств нужны крупные вложения в вычислительное оборудование и инфраструктуру. Ранее в текущем финансовом году Oracle уже завершила продажу акций на $20 млрд.
Если оба новых размещения состоятся полностью, Oracle увеличит число акций в обращении и объём долга. Точный размер размытия долей нынешних акционеров станет понятен после определения цены и количества новых бумаг.