Nvidia готовит выпуск облигаций минимум на $20 млрд, первый с 2021 года
Nvidia готовит размещение облигаций как минимум на $20 млрд, это первое подобное размещение компании с 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки. Бумаги планируют выпустить семью траншами со сроками погашения от двух до 30 лет.
По самому длинному выпуску ожидается премия около 0,9 процентного пункта к доходности казначейских облигаций США. Привлечённые средства компания собирается направить на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование существующего долга. Организацией размещения занимаются инвестиционные банки JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Сделка проходит на фоне общего роста корпоративных заимствований: компаниям нужны средства для развития вычислительной инфраструктуры под задачи искусственного интеллекта. За последний год крупные технологические игроки, включая Alphabet и Amazon, уже привлекли сотни миллиардов долларов на строительство таких мощностей.
Предыдущий выпуск облигаций Nvidia прошёл в июне 2021 года и составил $5 млрд. Нынешняя сделка почти в 4 раза больше того объёма и отражает рост капитальных потребностей отрасли на фоне масштабирования ИИ‑вычислений и конкуренции за инфраструктуру.
Ключевые факты
Nvidia готовит размещение облигаций на сумму не менее $20 млрд, это первое долговое размещение компании с 2021 года.
Выпуск состоит из семи траншей со сроками погашения от 2 до 30 лет.
Самый длинный транш предполагает премию около 0,9 процентного пункта к доходности казначейских облигаций США.
Предыдущий выпуск облигаций Nvidia состоялся в июне 2021 года и составил $5 млрд.