Anthropic договорилась продать Google и Nvidia акции без права голоса на $10 млрд каждой при выходе на биржу. Условия частного размещения компания раскрыла 10 ноября в обновлённой заявке на IPO, сообщает TechCrunch.
Частное размещение на $26 млрд должно закрыться сразу после IPO. Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft и TSMC договорились купить неголосующие акции класса N по цене IPO. Обязательство Nvidia на $10 млрд стало крупнейшим среди новых вложений, а всё размещение даст Anthropic капитал для дорогостоящего расширения и вычислительной инфраструктуры.
Сама Anthropic планирует предложить 825 млн акций класса A по цене от $70 до $78. Продажа должна принести от $57,75 млрд до $64,35 млрд, а оценка компании при верхней границе диапазона может достичь $1,404 трлн с учётом всех потенциально обращающихся акций.
Читайте также
Crunchbase оценивает заявленный объём IPO вместе с частным размещением в сумму до $88,5 млрд. TechCrunch приводит ожидаемые чистые поступления в диапазоне от $84,6 млрд до $93,7 млрд; верхняя граница предполагает, что банки-организаторы воспользуются опционом на покупку дополнительных акций.
Обычные покупатели акций также получат ограниченное влияние на управление. Ранее сообщалось, что после размещения сооснователи будут контролировать около 61,3% голосов. В обновлённой заявке, по данным TechCrunch, указано, что специальная акция класса F даёт основателям 50,1% голосов, а Long-Term Benefit Trust сможет избирать большинство совета директоров.
Размещение ещё не завершено. Ожидается, что акции Anthropic начнут торговаться на Nasdaq около 19 ноября под тикером ANT. Поэтому подтверждённый новый факт на 10 ноября — раскрытые условия IPO и соглашения с будущими стратегическими инвесторами, а не уже состоявшаяся инвестиция или начало торгов.