Гэри Маркус: ценовые войны в AI могут подорвать экономику индустрии

Экономическая модель вокруг больших языковых моделей может подтолкнуть AI‑индустрию к падению маржи и жестким ценовым войнам. Эту точку зрения высказывает исследователь Гэри Маркус. Он напоминает о цепочке, о которой говорит с лета 2023 года: отсутствие защитного рва, рост числа конкурентов, ценовые войны и в итоге дефицит прибыли. По его словам, признаки такого сценария уже начинают проявляться на практике. В этой ситуации, считает Маркус, трудно представить, как компании вроде Anthropic и OpenAI смогут выйти на IPO с оценками в триллионы долларов, особенно на фоне растущей чувствительности рынка к стоимости токенов.

Маркус также сомневается в экономике масштабных инвестиций в дата‑центры. Если конкуренция действительно будет толкать цены на токены почти к нулю, доходы могут оказаться слишком скромными, чтобы оправдать столь крупные капитальные расходы на инфраструктуру.

Он указывает и на проблемы самого подхода к созданию моделей. По его оценке, система получается крайне неэффективной и требует обучения на огромных массивах данных, вплоть до всего интернета. При этом такие модели остаются ненадежными, что мешает удерживать премиальное ценообразование. Наконец, сам базовый подход относительно легко воспроизводится, поэтому конкуренция усиливается и давление на маржу только растет. Как пишет Marcus on AI (Gary Marcus), сочетание высоких затрат на эксплуатацию, ограниченной надежности и низкой прибыли выглядит слабой основой для долгосрочной экономики отрасли.

Маркус также приводит позицию Роберта Райта. В колонке для Washington Post тот предупреждает, что сосредоточенность США на «победе» в AI‑гонке с Китаем может иметь опасные последствия глобального масштаба. В тексте отмечается и другой возможный фокус: вместо соревнования за самые дешевые LLM индустрии, возможно, стоило бы направить усилия на развитие других форм AI, например для науки и медицины.